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報 酬
(税別・スキル経験により決定)
【サービス内容】
・ファイナンシャルプランニングコンサルティングプロセスにおいて、ヒアリング、ライフプラン作成、商品比較販売の3段階で顧客を支援しています。
・現在はヒアリング段階のAIプロダクトを社内ローンチ済みです。
【募集背景・現状課題】
・ファイナンシャルプランニングコンサルティングプロセスのうち、ライフプランニングの結果に基づいてアドバイスをする段階もAIに代替できないか検討しています。
・初期ヒアリングからライフプラン作成、課題解決提示まで、コンサルティングプロセスの約7割をAIエージェント化したいと考えています。
・現状、ヒアリングツールとライフプランニングツールが別々で、データのやり取りが断絶しています。
・ライフプランデータや成約データがそれぞれ存在しますが、コンサルティングプロセスとしてデータが連携されていません。
【体制(人数/構成)】
社内にエンジニアはおらず、プロダクト開発はベンダー活用
【想定業務内容】
・AIプロダクトのデータ基盤構築
・AIエージェント化の技術企画/構想支援
・システム構成図作成・技術選定・オペレーション方針策定
・FP業務データの整備・AI連携基盤設計
| 職種 | PM/ディレクション |
|---|---|
| 報酬 |
月額 〜70万円 ※スキル・経験に応じて決定 |
| 契約形態 | 業務委託 |
| 勤務地 | 在宅勤務(全国対応可) |
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